Landarzt Dr. Tibbett erhält einen ungewöhnlichen Auftrag: Er soll den erkrankten Elefanten Zenobia untersuchen. Der Dickhäuter ist die große Attraktion des Jahrmarkts. Je mehr sich Dr. Tibbett um Zenobia kümmert, desto größer wird seine Zuneigung zu dem imposanten Rüsseltier.
Kein Wunder also, dass ihm nach Zenobias Genesung der Abschied schwer fällt. Doch offenbar hat auch der Elefant Gefallen an Dr. Tibbett gefunden. Er weicht dem Arzt nicht mehr von der Seite...