Kaum hat die kleine Sahra ihrem quengelnden kleinen Bruder gewünscht, daß die Kobolde ihn holen sollen, da ist es schon passiert..
Nur 13 Stunden bleiben ihr, um ihn aus den KLauen des Koboldkönigs zu befreien. Der Weg zu dessen Schloß "auf der anderen Seite der Träume" führt durch ein unheimliches Labyrinth voller Gefahren, Wunder und seltsamer Wesen.

Nach dem Buch von Terry Jones (Monthy Python) hatt "Muppets"-Erfinder und Regisseur Jim Henson eine fantasievolle Welt geschaffen. (...) Ein wirklich fantastischer Film, vielleicht das beste, was Jim Henson (von den Muppets mal abgesehen) je gemacht hat und bis heute unerreicht!