Wir schreiben das Jahr 1940. Ganz Shanghai zittert vor der grausamen "Axtbande". Nur im Slum "Pigsty Alley" leisten unbeugsame Proletarier unter der Führung einer resoluten Vermieterin Widerstand gegen die schwerbewaffnete Gang.
Die will mit "The Beast" ihren härtesten Mann entsenden - doch der sitzt gerade hinter schwedischen Gardinen! Um ihn zu befreien, tritt der jugendliche Taugenichts Sing auf den Plan: Sein Traum ist es, bei den coolen bösen Jungs mitzumischen. Das ist seine Chance! Und er entdeckt: Es steckt ein richtiger Kung Fu-Meister in ihm!