Schonen, ein großer Bauernhof im Süden Schwedens, das ist die Heimat von Nils Holgersson. Der 14jährige ist alles andere als ein braver Junge. Besonders die Tiere auf dem heimischen Gut quält er mit Vorliebe.
Bis eines Tages ein Wichtelmännchen aus Verärgerung den übermütigen Jungen und seinen Hamster Krümel in winzige Gestalten verwandelt. Plötzlich ist die Welt riesengroß und der kleine Nils ist der Rache der Tiere auf dem Hof hilflos ausgeliefert. Dafür beherrscht er plötzlich die Sprache der Tiere.

Die DVD enthält die Folgen :
- Fummle-Drummle
- Jarrow, der Lockvogel
- Der große Vogelsee
- Graufell