Britannien im 5. Jahrhundert: Unter dem größer werdenden Einfluß des Christentums schwindet die Macht der Druiden und heidnischen Götter. Feenkönig Mab kämpft jedoch gegen diesen Einfluß und versucht, ihren Sohn Merlin zum Werkzeug ihres Kampfes zu machen.
Doch Merlin, der von Mab mit magischen Kräften ausgestattet wurde, weigert sich die dunklen Mächte anzuführen. Er verliebt sich in Nimue, die große Liebe seines Lebens. Merlin verbündet sich mit einem jungen Krieger, der eines Tages zu dem legendären König Arthus heranwachsen wird und stellt seine Kräfte in den Dienst von Artus Vision:
Den blutigen Krieg der zerstrittenen Mächte von Constant und Artus Großvater, Lord Vortigern, zu beenden und Britannien in ein Goldenes Zeitalter von Frieden und Gerechtigkeit zu führen. Diese Entscheidung führt zu einer letzten entscheidenden Konfrontation mit Mab, der Königin der Dunkelheit und ihrer Verbündeten, der schönen, betörenden Morgan Le Fey.