Das Märchenzauberbuch setzt die Helden Yoyo, den kleinen Harlekin, und Doc Croc, die belesene Eidechse, diese Folge vor einer Mühle ab und sie erleben, wie der junge Müller Hans von seinen Brüdern fortgejagt wird, nur ein kleiner Kater bleibt ihm. Dieser entpuppt sich als sprechender Kater und hat seltsame Wünsche: Hut und Stiefel will er haben. Dafür verspricht er Hans Reichtum und sogar die Hand der Königstochter. Ganz nah vor dem Ziel stellt sich unseren Helden ein Zauberer in den Weg. Von Doc Croc zu einer Vorführung seiner Zauberkunst angestachelt, verwandelt sich dieser schließlich in eine Maus -- und der Kater vergisst alle menschlichen Manieren. Das Happy End besteht aus einem entzauberten Schloss, einem glücklichen Müller, einer genauso glücklichen Prinzessin und einem satten Kater.

Auch in der nächsten Episode kommen unsere Helden bei einer Mühle an. Dort müssen Johann und Johanna für ihre böse Stiefmutter schuften. Dank Yoyo und Doc Croc gelingt ihnen die Flucht, doch Johann wird durch einen Zauber der schrecklichen Frau in einen Rehbock verwandelt. Der König des Landes verletzt den verzauberten Johann bei der Jagd und nicht nur das Reh, auch Johanna ist schwer erkrankt. Des Rätsels Lösung ist die Verbundenheit der Geschwister, was der eine erleidet, fühlt der andere mit.
Nur das Wissen um dieses Phänomen bringt Yoyo und Doc Croc der bösen Stiefmutter auf die Spur, die sich ins Schloss einschleicht, Johanna vergiftet und ihre eigene Tochter mit dem König verheiraten will. Yoyo und Doc Croc müssen sich beeilen, um Schlimmes zu verhindern.