Es war einmal ein König mit vier Töchtern. Die Jüngste, Isabella, ging eines Tages mit ihrer goldenen Kugel spazieren und verlief sich beim Spiel im Wald.
Sie kam an ein verwunschenes Schloss, wo ihr die Kugel in einen Brunnen fiel. Was sollte die Prinzessin jetzt tun? Da kam ein Frosch -pitsch platsch- und bot ihr den Handel an, ihr die Kugel zu holen, wenn sie seine Frau würde. Na, ob das gut geht?

Denn ausser den Tieren des Waldes haben noch die geheimnisvollen Waldfeen und ihr Zauber die Hand im Spiel ...