Herzflattern (original: Heartthrob) Angel trauert noch immer um Buffy. Doch dazu bleibt ihm nicht lange Zeit, denn schon steht er vor einer neuen Aufgabe: Angel muss gegen eine liebeskranke Vampirin kämpfen; die will ihren Geliebten rächen, den Angel vor langer Zeit töten musste.

Tödliche Visionen (original: That Vision Thing) Cordelia leidet immer mehr unter ihren hellseherischen Fähigkeiten. Diese werden immer unheimlicher, und so stellt sie eines Tages mit Schrecken fest, dass sie nun auch körperliche Spuren davon trägt, denn während ihrer letzten Vision hat ein Dämon grauenhafte Klauenspuren auf ihrem Körper hinterlassen.

Meine alte Gang (original: That old gang of mine) Gunn erhält Besuch von der Gang, in der er vor seiner Zeit als Vampirjäger Mitglied war, und ist nun hin- und hergerissen: Soll er weiterhin Angel und seine Freunde im Kampf gegen das Böse unterstützen oder soll er sich wieder seiner alten Gang anschließen, die Dämonen nicht zur Verteidigung, sondern aus purem Vergnügen tötet?

Der Geist des Marcus (original: Carpe Noctum) Diesmal steht Angel ein besonders schwieriger Fall bevor, denn ein alter Mann nutzt einen antiken Zauberspruch, um mit Angel den Körper zu tauschen. Jetzt sitzt Angel im Altersheim fest und ist im Körper des kranken Rentners gefangen.

Fre(u)dlos (original: Fredless) Fred sieht nach fünf Jahren zum ersten Mal ihre Eltern wieder, die unerwartet in der Detektei auftauchen. Doch bevor sie mit ihnen zurückkehren kann, muss sie Angel und den anderen Jägern beim Kampf gegen riesige Käferdämonen helfen.

Billy (original: Billy) Billy, den Angel vor einiger Zeit aus einem Feuergefängnis gerettet hat, erscheint in der Kanzlei, in der die Anwältin Lilah arbeitet, und schlägt diese brutal zusammen. Angel kommt dem Grund dieses Verhaltens schnell auf die Spur: Billy ist von der Macht besessen, in Männern Hass auf das weibliche Geschlecht zu schüren und sie zu töten. Und diese Macht nimmt auch von Wesley Besitz.

Die Prophezeiung (original: Offspring) Angels frühere Freundin Darla kehrt zurück und überbringt ihm die Neuigkeit, dass sie schwanger ist, und Angel nun Vater wird.

Auf der Flucht (original: Quickening) Während Angel und seine Freunde Nachforschungen über Darlas Baby anstellen, macht sich Bösewicht Holtz auf die Suche nach Angel, um erneut den Kampf gegen den Vampirjäger aufzunehmen.

Wiegenlied für eine Liebe (original: Lullaby) Als immer mehr Dämonen von Angels neugeborenem Sohn erfahren, nehmen sie die Verfolgung auf. Deshalb will Darla ihn verstecken. Währenddessen wird Angel von Holtz gejagt.

Vaterfreuden (original: Dad) Angel hat Schwierigkeiten, sich mit seiner neuen Vaterrolle anzufreunden. Außerdem muss er seinen Sohn vor der wachsenden Anzahl von Verfolgern schützen, was sich als äußerst kompliziert heraus stellt. Derweil verbündet sich Holtz mit einem weiteren Vampirjäger, um Angel endlich zu besiegen.

Die Qual der Wahl (original: Birthday) Ausgerechnet an ihrem Geburtstag erfährt Cordelia, dass ihre Visionen sie umbringen werden, wenn sie nicht in ihre Vergangenheit zurückgeht und einen anderen Lebensweg einschlägt - einen Weg, auf dem sie Angel niemals begegnen wird.

Rätselraten (original: Provider) Eine Reihe neuer Fälle steht für Angel Investigations an: Wes und Gunn helfen einer Frau, die von ihrem toten Freund verfolgt wird, Fred steht einer Gruppe von Dämonen bei und Angel vertreibt eine Horde Vampire aus deren Schlupfwinkel.

Liebe und andere Schwierigkeiten (original: Waiting In The Wings) Angel und seine Freunde besuchen eine Ballettaufführung. Plötzlich bemerkt Angel, dass er genau dasselbe Stück bereits vor 110 Jahren miterlebt hat ... sie sind in einer Zeitschleife gefangen.

Einsam, Zweisam (original: Couplet) Als Groo und Cordelia sich näher kommen, reagiert Angel mit großer Eifersucht und bildet sich sogar ein, dass Groo seinen Platz als Detektiv einnehmen möchte. Gunn und Fred werden derweil von einem Baummonster gefangen gehalten.

Eine Frage der Loyalität (original: Loyalty) Die Prophezeiung, dass Angel Connor, seinen eigenen Sohn, töten wird, versetzt Wes in große Angst. Währenddessen heckt Bösewicht Holtz einen Plan aus: Er will genug Leute mobil machen, um Angel endgültig zu besiegen.

Das Tor zur Hölle (original: Sleep Tight) Damit Angel seinen Sohn Connor nicht finden kann, versteckt Wes ihn an einem geheimen Ort. Doch Holtz kommt ihnen auf die Spur und entführt den Jungen vor Angels Augen in eine andere Dimension.

Vergebung (original: Forgiving) Während Fred und Gunn sich auf die Suche nach Wesley machen, sucht Angel nach Connor. Um seinen Feind Sahjhan, der mit Connors Verschwinden zu tun hat, endgültig zu vernichten, belegt Angel ihn mit einem Fluch, denn nur so kann er getötet werden.

Zahltag (original: Double Or Nothing) Gunn wird von einem Dämon aufgesucht, der ihn seiner Seele berauben will; diese hatte Gunn ihm vor vielen Jahren verkauft. Angel, Cordelia und Fred helfen Gunn dabei, gegen den Bösewicht vorzugehen.

Preis der Magie (original: The Price) Als Angel Sahjhan mit dem Zauberspruch belegte, um ihn zur Rückkehr nach L.A. zu zwingen, wurde ein zweiter Zauber freigesetzt: In Angels Hotel wimmelt es nun von dämonischen Nacktschnecken, die von Freds Körper Besitz ergreifen.

Eine neue Welt (original: A New World) Connor kehrt zu Angel zurück, lehnt ihn jedoch als Vater ab, da er unter dem Einfluss seines Mentors Holtz steht. Doch bald steht Vater und Sohn ein harter Kampf bevor, den sie nur gemeinsam gewinnen können.

Vater und Sohn (original: Benediction) Holtz lässt sich ermorden, nur um Angel als seinen angeblichen Mörder dastehen zu lassen. So kommt es zu einer erneuten Entfremdung zwischen Angel und seinen Sohn Connor, woraufhin dieser verschwindet.

Heute und Morgen (original: Tomorrow) Connor kehrt zurück, um sich an Angel zu rächen. Lorne öffnet Angel die Augen: Cordelia liebt ihn, und Angel erwidert ihre Liebe. Als sich Cordelia und Angel endlich ihre Liebe gestehen wollen, wird sie in eine andere Dimension verschleppt.