Das Volk von Mykene leidet unter dem Joch des Despoten Milo. Es ruft Herkules (Dan Vadis), den Sohn des Zeus, zur Hilfe um den Tyrannen zu stürzen. Doch Milo erkennt die Gefahr und verbündet sich mit der Hexe Parsiphae und einer Schar Dämonen.

Durch eine List gelingt es Milo zudem, Herkules bei seinem Göttervater in Ungnade zu bringen, so dass er seine übermenschliche Kraft verliert .

In einem alles entscheidenden Kampf tritt Herkules gegen Milos Schergen und die dunklen Mächte der Hölle an....