Das Programm führt durch 10 magische Live-Auftritte von 10 sschwarzen Künstlern, die für immer das Gesicht der amerikanischen Musik verändert haben. Sie lebten in einer Zeit, als Rassismus in den USA legal und manchmal sogar tödlich war.

Titelauflistung:
Sphisticated Lady (Duke Ellington)
Minnie The Moocher (Cab Calloway)
Imagination (Ella Fitzgerald)
September Song (Billy Ekstine)
Misty (Sarah Vaughan)
Stay With Love (Nat King Cole)
Love Come Back To Me (Dinah Washington)
Ave Maria (Marion Anderson)
Gypsy in MySoul (Sammy Davis Jr.)
Someday (You`ll Want Me To Want You) (Della Reese)