Wir schreiben das Jahr 1404 n.Chr. Das Land von König George leidet unter einer schrecklichen Dürre und Hungersnot. Der Not seiner Untertanen bewusst entscheidet der König seine beiden Söhne, William und Edward, auszusenden um neue und fruchtbare Länder für seine Einwohner zu suchen. Edward entscheidet sich neue Ressourcen gewaltsam zu sammeln, während William den friedlichen Weg wählt um unentdecktes Land im südlichen Königreich zu entdecken. Mit dem Einverständnis seines Vaters segelt William gen Süden und entdeckt die mysteriöse orientalische Kultur. Dank seines Einfühlungsvermögens kooperiert er mit den Einwohnern, die zu seinen Freunden werden. Sie lehren ihn neue Technologien und Geheimnisse, die er Monate später mit in das Königreich seines Vaters nimmt. Unter diesen ist auch die unbezahlbare Technologie der Noria, einer mächtigen Wasserpumpe, um trockene Ländereien zu kultivieren und Nahrung für die Einwohner anzubauen. Alles läuft gut, dann jedoch wird der Sultan entführt und seine aggressive Schwester übernimmt die Führung des Orients und plant König George’s Reich anzugreifen! Da zu diesem Zeitpunkt nicht alle Bedürfnisse der Einwohner erfüllt sind, werden wieder Schiffe ausgesandt um Gewürze und Kleidung zu beschaffen.