Diesmal ist Radio-DJ Jack Lucas (Jeff Bridges) zu weit gegangen. Mit zynischen Sprüchen hat er einen blutigen Amoklauf ausgelöst.
Nach seinem Rauswurf aus dem Sender begegnet Jack dem Penner Parry (Robin Williams). Der verlor durch die Tragödie Frau und Verstand. Seitdem sucht er nach dem heiligen Gral. Mitten in Manhattan. Von Schuld getrieben, taucht Jack ein in Parrys Welt. Und ist hingerissen...