1924, Delano, Georgia. Die Kleinstadt im Süden der USA sucht einen Sheriff. Mysteriöse Morde halten die Bewohner der Kleinstadt in Atem. Grausam zugerichtete Leichen junger Männer werden gefunden.
Keith Carradine spielt den psychisch kranken Gewaltmörder Foxy, der von sexuellen Visionen getrieben wird. Er ist abstoßend und doch mitleiderregend, ein trauriger, geheimnisvoller Mörder.

Teil 2:

Ende des Zweiten Weltkrieges: Delano, mittlerweile eine angesehene Stadt im Süden der USA - Schmelztiegel verschiedener Rassen und Ort unzähliger, unaufgeklärter Morde, sucht erneut einen Sheriff. Die Wahl fällt auf Sonny Butts, einen hochdekorierten Soldaten. Er kennt nur eines: Hass.

Hass auf priviligierte Weiße, Hass auf Schwarze. Sein Glaube ist Gewalt.
Doch Foxy Funderburke scheint auch für diesen Sheriff zu gerissen zu sein. Dem von abartigen Visionen getriebenen Mörder das Handwerk zu legen, wird Aufgabe des nächsten Chefs werden...

Teil 3:

Delano in den 60er Jahren. Erneut wird ein Polizeichef gesucht. Die Wahl der weißen Südstaatler fällt auf Major Tyler Watts. Die Überraschung dabei: Watts ist Farbiger. Der Rassismus schlägt immer höhere Wellen.

Watts droht die Ermordung. Mit Billy Lees Hilfe erlangt er das, woran schon zwei Sheriffs vor ihm scheiterten: einen Durchsuchungsbefehl für Foxys Grundstück.
Wird es Watts gelingen die Rätsel um die mysteriöse Morde von Delano zu lösen...?