Schon lange, bevor Sora von seinem Key Blade erwählt wurde, beschützten andere Schlüssel-schwertmeister die Welt. Terra, Ventus und Aqua sind Schüler eines solchen Meisters und trainieren hart, um ihrer Verantwortung gerecht zu werden. Die drei werden in eine Krise verwickelt, deren Ausmaß weit mehr als nur ihre eigene Welt beeinflusst...

In diesem allerersten Kapitel der "Kingdom Hearts"-Saga wird die Zeit zurückgedreht und der Ursprung der Serie ans Licht gebracht. Das Spiel präsentiert brandneue Charaktere und Umgebungen wie die Welten aus "Schneewittchen", "Cinderella" und "Die Schöne und das Biest" ebenso wie bekannte Helden und Schurken. Bildschöne Grafiken und gefühlvolle Musik machen "Birth by Sleep" dabei zu einem der beeindruckendsten Spiele für die PSP.