Durch eine gemeine List des Tigers werden Simba und seine zwei Geschwister plötzlich zu Waisen. Alle guten Tiere des Urwalds trauern um ihren König, und sie beschließen, für seine Jungen zu sorgen. Mutter Wolf nimmt sie in ihr Rudel auf.
Simba schließt Freundschaft mit dem Reh Bambi, welches auch seine Eltern verloren hat. Wütend müssen der Tiger und seine Gehilfen, die Hyäne und die Affen zusehen, wie ihr Plan, die Löwen zu vernichten, fehlgeschlagen ist. Aber sie geben nicht auf...