Ein Schneidergeselle namens Labakan lebte in fernen Zeiten in einem orientalischen Land. Er kann der Versuchung nicht widerstehen in ein prunkvolles Gewand, das er für einen Pascha genäht hat, zu schlüpfen und fortan als reicher Fürst aufzutreten. Durch einen üblen Verrat verschafft er sich Zugang zu einem märchenhaften Palast und gibt sich dort als rechtmäßiger Erbe des Sultans aus.

Doch die Sultanin, die daran zweifelt, ihren wahren Sohn vor sich zu haben, stellt den Schneidergesellen auf die Probe.