Der Westen um 1820:
Sieben Jahre nachdem der englische Lord John Morgan vom Sklaven der Sioux zum geachteten Krieger und Anführer des Stammes geworden ist, kehrt er zu den Yellow Hand-Indianern zurück.
Von skrupellosen weißen Pelztierjägern dezimiert und bedrängt, führen sie nur noch ein kärgliches, rechtloses Dasein. Doch Morgan gelingt es, ihren Widerstandsgeist zu wecken. Die Yellow Hands nehmen den Kampf auf.