Das Spielzeugboot.
Osgood muss zum Zahnarzt. Da liefert Mr. Packer, der Dorfkrämer, einen Koffer an ihn, der mit dem Zug gekommen ist. Der Inhalt scheint geheimnisvoll zu sein. Trotz Verbotes öffnen Tweezle, Blossom und Jeremiah den Koffer in Osgoods Abewesenheit und findet darin ein Spielzeugboot.

Das Dorffest.
Alle bereiten sich auf den Besuch des Dorffestes vor, wo es Preise zu gewinnen gibt: Tweezle übt sich im Ballonwerfen, Ma legt Gewürzgurken für den Hausfrauenwettbewerb ein, Sweeney "haut den Lukas", Pa trainiert mit dem Lasso... nur Osgood ist für all das zu ungeschickt.

Der Brillen-Detektiv.
Die alte Miss Mercy hat ihre Brille verlegt und bringt nun mit ihrer Kurzsichtigkeit alles durcheinander. Osgood fühlt sich als Detektiv und "fahndet", gemeinsam mit Tweezle, nach der Brille. Die Spur führt über Wakey, das Eichhörnchen, über Flaps und über Mrs. Packers Fundbüro zu Blossom.