Drei Freunde wachsen in einem Barrio im Los Angeles der 70er Jahre auf. Paco will Boxer werden, entscheidet sich nach einem einschneidenden Erlebnis für eine Karriere als Cop; Cruz flüchtet sich nach einer brutalen Schlägerei in die Drogenabhängigkeit;
und Miklo, der Cruz mit einem Mord rächt, arbeitet sich im Gefängnis in der Hierarchie nach oben. Wieder auf freiem Fuß treffen er und Paco, die einstigen Blutsbrüder, bei einem Drogendeal aufeinander.