SESSION 11 - TOYS IS IN THE ATTIC An Bord der Bebop geht ein unsichtbarer Feind um. Einer nach dem anderen wird die Crew Opfer eines mysteriösen Monsters. Schließlich ist nur noch Spike übrig, um der Kreatur Herr zu werden und die Bebop zu retten ...

SESSION 12 - JUPITER JAZZ (PART 1)
Faye ist verschwunden und mit ihr das gesamte Geld der Bebop. Auf der Suche nach beiden stoßen Spike, Jet und Ed auf einen interessanten Namen: Julia - Spike's Exfreundin. Sofort macht sich der Space Cowboy auf die Suche nach ihr. Doch statt seiner alten Liebe trifft Spike auf seinen Erz-Feind Vicious, während Faye eine aufschlussreiche Begegnung mit einem Mann namens Glen hat.

SESSION 13 - JUPITER JAZZ (PART 2)
Glen erzählt Faye von seiner Vergangenheit: In dem Krieg auf Titan kämpfte er an der Seite von Vicious, bis dieser ihn verraten habe. Nun möchte er die Wahrheit von Vicious direkt erfahren. Während Glen, Vicious und Spike auf ein tödliches Wiedersehen zusteuern, findet sich Faye in einer misslichen Lage wieder. Doch Jet naht zur Rettung ...

SESSION 14 - BOHEMIAN RHAPSODY
Jemand stiehlt im großen Stil Gateway-Maut. Doch trotz einiger guter Fänge gehen die Kopfgeldjäger der Bebop leer aus: Was fehlt ist der kluge Kopf hinter dem Ganzen. Eine Vielzahl von Schachfiguren macht den Freunden schnell klar, hier ist ein Schachmeister am Werke ...