SESSION 23 - BRAIN SCRATCH Faye hat sich einer obskuren Sekte angeschlossen - schnell finden Spike und Jet heraus, dass es die listige Kopfgeldjägerin nur auf das Sekten-Oberhaupt abgesehen hat: Auf dessen Kopf lastet nämlich ein fettes Kopfgeld. Als selbst Jet und Spike mit ihren Recherchen nicht weiter kommen, muss die ganze Bebop-Crew ran, um hinter das Geheimnis der gefährlichen Sekte zu kommen ...

SESSION 24 - HARD LUCK WOMAN
Nach dem Aufwachen machen Jet und Spike eine überraschende Entdeckung: Die Bebop ist auf der Erde und Faye und Ed sind weg. Auf der Suche nach ihrer Vergangenheit trifft Faye eine alte Bekannte. Am Ende heißt es Abschiednehmen ...

SESSION 25 - THE REAL FOLK BLUES (Part 1)
Vicious versucht die Herrschaft über das Syndikat an sich zu reißen, scheitert aber kläglich. Wenig zimperlich unterzeichnen die Roten Drachen nicht nur für den Verräter das Todesurteil sondern gleich für alle seine Bekannten. Dies schließt selbst Spike - und Julia - ein. Es scheint als laufen nun alle Fäden zusammen - Vorhang auf für das große Finale ...

SESSION 26 - THE REAL FOLK BLUES (Part 2)
Endlich treffen sich Spike und Julia wieder. Bevor beide gemeinsam fliehen können, tauchen jedoch die Killer des Syndikats auf. Bei einem letzten Essen auf der Bebop verabschiedet sich Spike von seinen Freunden und bricht zu seinem letzten Kampf mit Vicious auf ...