Das Vierte Königreich ist in heller Aufregung: Prince Wendell ist verschwunden und der König der Trolle läuft noch immer Amok. Ein weiteres Mal wird Virginia in einer dramatischen Aktion gerettet, und die Suche nach dem Zauberspiegel nimmt kein Ende.

Der Weg führt sie direkt durch Little Lamb Village - Ein Dorf, das Wolf ganz und gar nicht geheuer ist. Umgeben von den wohlgenährten Lämmern und drallen Schäferinnen muss sich ein Mann, der eigentlich Wolf ist, schon sehr zusammenreißen, um seine tierischen Instinkte unter Kontrolle zu behalten.
Als dann aber die junge Sally Pep ermordet wird, fällt der Verdacht sofort auf ihn. Wolf droht der grausame Tod auf dem Scheiterhaufen...