Der Pumuckl trifft den blauen Klabauter, um das Zaubern zu lernen. Doch der hat böse Absichten mit dem kleinen Kobold. Trotzdem findet Pumuckl noch genügend Zeit für seine lustigen Streiche.
Wird er seine neuen Abenteuer bestehen? Antwort gibt dieses herrliche Vergnügen für die ganze Familie - mit den berühmten Fernseh- und Kinostars Pumuckl und Gustl Bayrhammer.