Anna hat sich in ihren gelähmten Freund Rainer verliebt. Während des Tanztrainings lernt sie David kennen, der sich seinerseits in sie verliebt. Valentine D´Arbanville lädt beide zum Vortanzen in die Münchener Staatsoper ein.

Dem New Yorker Tanzpapst George Mamoulian fällt Anna auf und er notiert ihren Namen. Damit ist der Weg nach New York für sie offen. Doch Anna möchte nur mit David tanzen, der von George Mamoulian aber nur als Trainingspartner akzeptiert wird.
Rainer reagiert eifersüchtig auf die enge Beziehung zwischen Anna und David. Doch mit beruflicher Kreativität und dem daraus resultierenden Erfolg kommt er darüber hinweg und die Beziehung zwischen ihm und Anna bleibt bestehen. Trotzdem wird Rainer eines Abends in der Disco gegen David tätlich.

Vor dem Soloauftritt Annas balanciert David wieder einmal hoch über den Köpfen der Zuschauer. Doch er verliert das Gleichgewicht und stürzt in den Tod. Völlig verzweifelt ist Anna dazu entschlossen, nie wieder in ihrem Leben Tanzschuhe anzuziehen.
Doch Rainer lässt es nicht zu, dass sie alles wofür sie so hart gearbeitet hat hinwirft. Letztendlich überzeugt er sie, doch nach New York zu gehen und diese Chance zu nutzen.