In seinen Vorlesungen warnt der Geschichtsprofessor Michael Faraday (Jeff Bridges), seine Studenten unermüdlich vor der Ausbreitung rechtsextremer Gruppierungen und deren perfekten Tarnung hinter einer biederen Fassade. In dem kleinen Vorort von Washington zumindest ist die Welt noch in Ordnung, dort lebt Michael zusammen mit seinem Sohn.
Seit seine Frau vor drei Jahren bei einen FBI-Einsatz ums Leben kam, wittert er überall Gefahr. So auch bei seinen neuen Nachbarn, den Langs. Obwohl der dreifache Familienvater Oliver Lang (Tim Robbins) und seine Frau Cheryl (Joan Cusack) dem typischen Bild einer amerikanischen Durchschnittsfamilie entsprechen, beginnt Michael in dessen Vergangenheit zu forschen und stößt dabei fortwährend auf Ungereimtheiten.
Doch Michaels Freundin Brooke (Hope Davis), hält seine Befürchtungen für Hirngespinste. Langsam fängt auch Michael an zu zweifeln, ist er seinen paranoiden Wahnvorstellungen erlegen, oder steckt hinter den netten Nachbarn das wahrhaft Böse...