Eve, eine engagierte junge Medizin-Studentin wird dem psychisch Kranken Don Wake zugewiesen! Ziel ist es an seine verborgenen Gedanken zu gelangen. Don's Mutter wurde auf brutalste Weise ermordet, und nur er weis was passiert ist. Bei tiefgründigeren Nachforschung von Eve warnt Don sie, wenn sie weiter macht gibt sie sich in große Gefahr, er warnt sie vor dem Bösen, vor dem mysteriösen Malachi.
Doch zu spät, das Böse ist schon da und Eve wird auf Schritt und Tritt verfolgt. Don verlangt jetzt von Ihr, ihn aus der Anstalt zu befreien, um dem Ganzen ein Ende zu setzen. Aber Eve hält dies alles für Paranoid, doch plötzlich spielen sich Don's Warnvorstellung vor ihrem Auge ab. Aber was ist Alptraum, was ist Realität?
Am Rande der Vernunft muss sie nun eine schwerwiegende Entscheidung treffen, aber wird es ihr gelingen sich den Wahnvorstellungen zu entziehen und Don in die Realität zurück zu bringen?