Nachdem er zum wiederholten Mal Ärger mit der Polizei wegen Drogen hat, landet Simon im Rehabilitationszentrum der gestrengen Psychologin Kate, der es nach einigen Anläufen auch gelingt, Zugang zur Gedankenwelt des Teenagers zu finden. Unter dem Einfluss Kates söhnt er sich mit seinem Vater aus, um dann zu den Hippies zurück zu kehren.