Über den Wolken:
Ein UFO! Die ganze Stadt ist in Aufregung. Dabei handelt es sich nur um Felix in seinem Ballon, der bei Nacht über einen Flughafen fliegt...

Der Schatz des Pharao:
Das junge Mädchen Philomena, ihr treues Kamel Philopadox und der listige Händler Ali Baba halten Felix für einen Geist. Jetzt soll er all ihre Wünsche erfüllen...

Der Puppenentführer:
Felix lernt in der französischen Hauptstadt Angelique kennen, die ihr Spielzeug Lulu verloren hat. Kann er seiner neuen Freundin helfen Lulu zu wiederzufinden?...

Gefangen im Eis:
Durch einen U-Boot-Unfall sitzt Felix im kalten Norden fest. Glücklicherweise zeigen ihm einige Seehunde eine Eisscholle, die Richtung Süden treibt - doch dann verwechselt ihn ein junger Jäger mit einem Polarbären...