Chicago, Sechziger Jahre, Lieutenant Mike Torello, Chef des MCU, ermittelt gegen den jungen Gangster Ray Luca. Der liberale Staatsanwalt David Abrams, Sohn eines Unterweltkönigs, der mit seiner Vergangenheit abgeschlossen hat, hilft Torello bei dieser Arbeit.
Trotz des harten Polizeieinsatzes baut sich Ray Luca ein riesiges Verbrechenimperium auf. Als Ray Luca seine Aktivitäten nach Las Vegas verlegt, folgt ihm Lieutnant Torello. Auch wenn Torello Ray Luca immer dicht auf den Fersen ist, er kann ihn nie endgültig stellen.