Der Film führt in das zentralchinesische Wudanggebirge, den Ursprungsort des "Taijiquan". Er begleitet den Kampfkunstmeister Tian Liyang und stellt eine Landschaft vor, die zu den bedeutendsten Pilgerzielen des Daoismus gehört. 1994 wurde sie wegen ihrer zahlreichen Klöster und Tempel von der UNESCO zum Weltkulturerbe erklärt.

Noch heute wird in den Wudangbergen einer der wichtigsten daoistischen Götter verehrt: Zhenwu - der "Kriegerische Kaiser des Nordens". Vor beeindruckender Naturkulisse inszeniert Meister Tian Liyang im "Wudangstil" traditionelle Kampfkunstformen wie Bagua, Xingyi und Taijiquan. Im weiten Gewand, die langen Haare zum Knoten hochgesteckt, erscheint er wie eine Vision aus einer längst vergangenen Zeit.