Der gelangweilte Programmierer Paul Hackett hat sich spät abends mit einer reizvollen Frau verabredet. Er hat jedoch nicht damit gerechnet, das ihm dieses Rendezvous die verrückteste Nacht seines Lebens bescheren wird - denn in der Zeit nach Mitternacht gelten andere Regeln.
Der New Yorker Filmemacher Martin Scorsese zeigt in dieser Schwarzen Komödie seine Lieblingsstadt von einer bitterbösen Seite und gewann dafür 1985 bei den Independent Spirit Awards und 1986 auf dem Filmfestival in Cannes jeweils den Regiepreis. Neben Griffin Dunne als Paul wirken mit Rosanna Arquette, Linda Fiorentino, Teri Garr, Catherine O?Hara, Cheech & Chong und andere - ihnen allen kommt unser glückloser Held in die Quere.