Fallon und Levison: zwei abgeklärte, desillusionierte Cops im Großstadt-Dschungel von San Francisco. Als Levison erstochen wird, dreht Fallon durch und tötet den vermeintlichen Mörder seines Freundes, die Leiche lässt er verschwinden.
Dann der Schock: Der Mann, den er getötet hat, ermittelte Undercover gegen eine Gruppe von Cops, die in ein Netz aus Drogen, Sex und Gewalt verstrickt sind. Fallon wurde zum Narren gehalten - und will Rache...