Buffy, die sich völlig zurückgezogen hatte, kehrt an die Sunnydale Highschool zurück und nimmt den Kampf gegen das Böse wieder auf.
Dabei trifft sie auf eine neue Jägerin:
Faith, die gerade in Sunnydale angekommen ist. Auch Angel ist wieder da und stellt Buffys Gefühlswelt auf eine harte Probe. Buffys Freunden ergeht es da nicht besser: Xander und Willow entdecken neue Gefühle für einander, was für allerhand Verwirrung sorgt. Unterdessen hegt der heimtückische Mr. Trick einen teuflischen Plan...

Episoden:

Gefangen in der Unterwelt
Die Nacht der lebenden Toten
Neue Freunde, neue Feinde
Dr. Jekyll und Mr. Hyde
Die Qual der Wahl
Außer Rand und Band
Der Handschuh von Myhngeon
Liebe und andere Schwierigkeiten
Was wäre wenn ...
Heimsuchungen
Hänsel und Gretel
Die Reifeprüfung
Die Nacht der lebenden Leichen
Der neue Wächter
Konsequenzen
Doppelgängerland
Gefährliche Spiele
Fremde Gedanken
Die Box von Gavrock
Der Höllenhund
Das Blut der Jägerin
Der Tag der Vergeltung