März 1952 in einem Eisenbahnabteil auf der Fahrt nach München. Eine junge Mutter überantwortet ihren 15 Monate alten Sohn Niki einem ihr fremden Mann Mitte Fünfzig - dem verknöcherten Beamten Hieronymus Spitz.
Der Grund: Sie will ihren rigorosen Verlobten durch das uneheliche Kind nicht verlieren. Zuerst widerstrebend, doch dann immer mehr von dem Charme des Kindes eingenommen, wandelt sich der Beamte zum Menschen- und Kinderfreund ...