Capis, Königin von Sadok (Chelo Alonso) führt ein unglückliches Leben. Ein Eid versagt ihr jegliche Liebe, bis sie den letzten Spross Odysseus dem Zyklopen geopfert hat. Sie schickt ihren Feldherren Ifitos (Dante di Paolo) aus, diese Mission zu erfüllen. Doch Königin Penope (Vira Silenti) versucht mit allen mitteln, ihren kleinen Sohn zu retten.

In der Obhut des legendären Maciste (Mitchell Gordon) soll das Kind sicher sein. Dieser übergibt es aber einem Hirten, um selbst nach Sadok zu eilen und die grausame Königin zu bestrafen. Der Feldherr Ifitos verfolgt derweil düstere Pläne. Schließlich will er das Herz der Königin Capsis gewinnen und entführt deshalb das Kind, um es direkt in die Höhle des Zyklopen zu bringen.

Ob Maciste rechtzeitig kommt, um das Schlimmste zu verhindern und ein unschuldiges Leben zu retten?