San Francisco: Stefan, Medizinstudent aus Berlin, ist auf den Spuren einer mörderischen Verschwörung. Die US-Regierung soll männliche Häftlinge als Versuchsobjekte bei der Entwicklung biologischer Waffen mißbraucht haben.
Bei seinen Recherchen in zahlreichen schwulen Clubs und auf Sex-Parties gerät er unvermittelt in eine Serie ritueller Morde. Die ermittelnde Kommissarin Louise Tolliver stellt schon bald fest, daß Stefan mehr mit den Morden zu tun hat, als er ahnt. Und was hat es mit dem Ex-Sträfling Jeffrey auf sich, in den sich Stefan verliebt hat und dem er sexuell verfallen ist? Schon bald sieht sich Stefan selbst inmitten einer Verschwörung, in einer Situation, in der er niemandem mehr trauen kann - außer sich selbst...

Zu diesem Zeitpunkt ist die Stadt im Opernfieber und erwartet sehnsüchtig die Premiere von Puccinis ?Turandot?. Wie ein Gleichnis eines gerne melodramatisch ausgelebten schwulen Lebensgefühls, wird Stefan von der Musik und Geschichte um die chinesische Prinzessin begleitet, die stets die Männer köpfen läßt, welche sie am meisten begehren, nur weil sie nicht drei geheimnisvolle Fragen lösen können... Stefans Recherchen kreuzen mehrfach die Spuren des unbekannten Mörders - der bei seinen Taten stets die Hauptarie der Oper gesummt haben soll - und damit auch Kommissarin Louise Tollivers Ermittlungen.