Kaum acht Jahre alt, da soll Shao auch schon kämpfen lernen wie ein Mann. Sein Vater schickt ihn zum "Drunken Master", um in der hohen Kunst des Kung Fu unterrichtet zu werden. Nach zehn Jahre härtesten Trainings kehrt Shao in sein Heimatdorf zurück, das von dem Besitzer einer Kung-Fu-Schule tyrannisiert wird.
Shao soll dem Ganzen ein Ende bereiten, doch es endet in einer Blamage: er kennt zwar jetzt alle Tricks, kann aber im Ernstfall nicht hart genug zuschlagen. Shaos Vater ist außer sich vor Wut, die Ehre seiner Familie ist beschmutzt. Deshalb schickt er seinen Sohn noch einmal zum Drunkenmaster, damit ihm dieser den letzten Schliff verpaßt. Als Shao diesmal zurückkehrt ist kein Verbrecher vor seiner Todesfaust sicher ...