Eine mysteriöse Erbschaft aus Amerika: In New York entdeckt Sänger Udo Lindenberg Koffer von deutschen Künstlern, die in den 30er Jahren Zuflucht in Übersee fanden. Koffer voll Hinterlassenschaften: abgerissene Notenskizzen, vergilbte Musiktexte und immer wieder auch vollendete Songjuwelen.
Zurück auf dem Ocean-Liner, gemeinsam mit illustren Bekannten von der Schiffsbesatzung, entsteht die Vision einer großen Bühnenshow. An Bord der QE2 proben der Sänger, die Barmädchen Ellen ten Damme und Nathalie Dorra die verschollenen Songs, während der alte Chefstewart (Horst Buchholz) von den Überfahrten der 30er Jahre, den Emigranten an Bord und ihren Schicksalen erzählt...