Der tiefe Abgrund (original: Just Rewards)
Angel und Spike kämpfen mit einem Geisterbeschwörer, der mit der neuen Führung von Wolfram & Hart nicht sehr zufrieden ist.

Werwolf Nina (original: Unleashed)
Eine junge Frau wird in eine Werwölfin verwandelt und wird nun von ''Feinschmeckern'' gejagt.
Nachschub für die Hölle (original: Hell Bound)
Spike hat es mit Geistern zu tun, die nur für ihn sichtbar sind. So trifft er endlich auf das spektrale Wesen, das ihn in die Hölle schicken will.

Disc 2

Der Lorne-Effekt (original: Life of the party) Einige merkwürdige Dinge passieren, als Lorne in der Nacht vor Wolfram & Harts großer Halloween-Party seines Schlafs beraubt wird.
Der Tag der Toten (original: The cautionary tale of numero cinco) Angel kämpft gegen einen antiken aztekischen Krieger, der im wahrsten Sinne des Wortes die Herzen von Helden isst.
Mein Vater und ich (original: Lineage) Als Wesleys Vater die Kanzlei besucht, wird diese von schaurigen Ninja-Kämpfern angegriffen.
Der Kelch der Qual (original: Destiny) Nachdem Spike ein merkwürdiges Paket erhält, sind die Angestellten von Wolfram & Hart vom Bösen besessen.

Disc 3:

Jeder ist wichtig! (original: Harm's Way) Harmony wacht neben einem Toten auf, der Vampirbisse an seinem Hals aufweist - sie kann sich aber an nichts erinnern. Der Parasit (original: Soul purpose) Angel heimst sich einen Parasiten ein, der seine Seele aussaugen kann. Er fällt in einen Fieberschlaf und hat schreckliche Halluzinationen. Die Auserwählte (original: Damage) Eine geistesgestörte Vampirjägerin ist davon überzeugt, dass Spike der Mann ist, der sie als Kind gekidnappt und gefoltert hat. Disc 4: Menschen wie wir Lindsey kehrt zurück, um Angel eine tödliche Falle zu stellen. Um Angel zu helfen, erwacht Cordelia aus ihrem Koma. Unter Wasser Ein Seemann aus dem Zweiten Weltkrieg - der einzige Mensch, den Angel in einen Vampir verwandelt hat, seit er eine Seele hat - kommt in die Kanzlei, um sich zu rächen. Angriff der Mörderpuppen Während Nina die Werwölfin sich zunehmend für Angel interessiert, untersucht dieser ein von Dämonen besessenes Kinderprogramm und wird in eine Puppe verwandelt.
Illyria Nachdem Fred mit einem antiken Sarkophag in Berührung kommt, wird sie von einer mysteriösen Krankheit heimgesucht und rückt dem Tod immer näher.

Disc 5:

Menschenwelt Nach Freds Tod suchen Angel und seine Gang verzweifelt nach einem Weg, Fred zurück zu den Lebenden zu bringen, die nun von der antiken Göttin Illyria beherrscht wird.
Lindsey Angel, Gunn und Spike retten Lindsey aus einer Höllendimension, während Wesley Illyria tröstet, die ihre neue Welt hasst.
Mein Sohn und ich Als ein Zauberer Angels Sohn Connor zurückbringt, findet Wesley heraus, dass Angel dem Erinnerungsvermögen seiner Freunde einen Streich gespielt hat.
Reise durch die Zeit Angel drängt Wesley immer mehr dazu, Illyria endlich loszuwerden. Daraufhin erleidet diese einen Zusammenbruch.
Disc 5:

Bella Roma Angel und Spike reisen nach Italien. Dort wollen sie den Kopf eines Dämons finden, um so Buffy von ihrem Verfolger zu befreien.
Machthunger Angels Verhalten wird zunehmend feindlicher - seine Gang findet heraus, dass er mit einer geheimen dämonischen Gemeinschaft kollaboriert.
Die letzte Schlacht Angel und seine Freunde planen mit ihrem ?Selbstmord? den ultimativen Schlag gegen das Böse.