Season 1 Episode 1 & 2 1 Licht und Schatten (City Of ...) Um sich und seine große Liebe Buffy zu retten, zieht Angel nach L. A.. Zermürbt und völlig frustriert trifft er in der riesigen Stadt ein. Rastlos und allein streift er durch dunkle Straßen. Um seinen Kummer zu lindern und die Einsamkeit zu vergessen, besucht er ein unscheinbares Lokal. Aber er findet keine Ruhe, denn selbst hier treiben fremde blutdürstige Vampire ihr Unwesen. In einem kurzem Kampf kann er die skrupellosen Untoten besiegen.
Als er später in seine Wohnung zurückkehrt findet er einen geheimnisvollen Besucher. Der Halbdämon Doyle will die besonderen Fähigkeiten von Angel nutzen, um die Seele einer jungen Frau zu retten.

2 Einsame Herzen (Lonely Hearts) Der Halbdämon Doyle wird zum ständigen Begleiter Angels. Gemeinsam mit der schlagfertigen Cordelia versuchen die drei gegen die Finsternis in L.A. anzukämpfen.
Doyles übersinnliche Fähigkeiten lenken Angels Aufmerksamkeit auf eine Singlebar. Dabei gerät der Vampir auf die Spur eines bedenkenlosen Serienkillers. Durch einen Zufall überrascht Angel den ungewöhnlichen Mörder auf frischer Tat. Es ist ein Dämon auf der ständigen Suche nach einem passenden Körper. Bei dem anschließenden Kampf entpuppt sich das Ungeheuer als wahrhaft mächtiger Gegner.