Der junge Musiker Jesse verspielt die Chance zu einer großen Karriere, als er aus Leichtsinn die gefährliche Droge "Angel Dust" nimmt. Schon bald wird er von Halluzinationen und Verfolgungswahn geplagt.
Auf Drängen seiner Frau, die von einer Ärztin mit den schrecklichen Folgen der Todesdroge konfrontiert wurde, begibt er sich in ein Rehabilitationszentrum. Scheinbar geheilt, erleidet Jesse eine erneute Bewußtseinstrübung und läuft einem Lastwagen unter die Räder.