Der pfiffige Schäferhund Charlie langweilt sich fürchterlich im Hundehimmel. Viel lieber würde er wieder durch die Straßen San Franciscos streunen. Als sein Erzrivale Carface Gabriels Horn stiehlt und damit auf die Erde flieht, wittert er seine Chance:

Zusammen mit seinem Freund Itchy macht er sich auf die Suche nach dem Horn, ohne das kein Hund mehr in den Himmel kommen kann.
Hilfe bekommen die beiden von dem Menschenjungen David und der Hundedame Sascha. Doch das himmlische Instrument befindet sich längst in den Klauen des Katzendämons.