Justin Dawson, ein szenekundiger Yuppie-Anwalt (Tim Vincent), kommt unter mysteriösen Umständen ums Leben. Als sein Bruder Carl (Matthew Rhys) in London seine letzten Angelegenheiten regelt, gerät er in den Sog eines ihm bisher unbekannten Lebens. Wie bereits sein Bruder, erliegt er dem Reiz der hypnotisch pulsierenden Underground-Raveszene um den schrillen Paradiesvogel Martin (Jason Donovan) und dem Charme von Justins schöner Freundin Sunny (Sienna Guillory). Langsam und bedrohlich wird ihm klar, dass Justins Leben nur Oberfläche war, und in dieser Szene der gewaltsame Tod so schnell verfügbar ist wie der Rausch durch Beats und Drogen. Mit Sunnys Hilfe geht er Justins Todesursache näher auf den Grund, und gerät dabei immer mehr in einen Bann aus exzessiven Partys und gefährlichen Trips. Dass im Hintergrund dieses verführerischen Milieus der exzentrische Club-Boss Damian (Tim Curry) gefährliche Fäden spinnt, bemerkt Carl erst, als die ´´Party seines Lebens`` bereits dem Ende zugeht...