Vor der schwülen Kulisse Puerto Ricos macht der reiche Anwalt Henry Hearst (Gene Hackman) einen grausamen Fund - die Leiche eines jungen Mädchens. Seine widersprüchlichen Aussagen lassen Polizeidetektiv Victor Benezet (Morgan Freeman) vermuten, Hearst selbst könnte der Mörder und Vergewaltiger sein. Es kommt zu einem Verhör, in dem immer tiefere Abgründe der Psyche beider Beteiligten freigelegt werden - ein intelligentes Duell zweier knallharter Charaktere, aus dem nur einer als Sieger hervorgehen kann. Da erscheint Hearsts bildhübsche und junge Frau Chantal (Monica Bellucci) auf dem Revier, und Benezet ahnt, sie wird sein letzter Trumpf sein...