"ZU" ist ein sagenumwobenes Gebirge in einem geheimnisvollen Land, in das sich gewöhnliche Sterbliche nicht wagen. Die legende erzählt, dass bedeutende Schwertkämpfer nach ZU kommen, um ihre Kunst zu vervollkommen, indem sie die ",Essenz" dieser magischen Berge in sich aufnehmen. Tausende Jahre vergehen, die ausgebildeten Kämpfer haben sich in zwei feindliche Kräfte gespalten. In Gut und Böse. An der Spitze des Guten steht Princess. Sie ist die Anführerin der Kunlun-Sekte und sie weiß, dass Onyx, der Anführer der Kraft des Bösen, Kunlun schon bald angreifen wird. Princess reagiert: Sie lehrt Blue Wolf den Gebrauch von Moon Orb, Kunluns mächtigster Waffe. Das Schicksal nimmt seinen Lauf: Onyx greift Kunlun an und vernichtet Princess und ihre Sekte. Zweihundert Jahre später erhebt sich die Kraft des Bösen von neuem. Diesmal will Onyx die absolute Herrschaft über das Gute. Doch Blue Wolf und seine tapferen Gefährten sind bereit, die letzte und alles entscheidende Schlacht gegen das Böse zu bestreiten...