Nach dem Tod seiner Eltern muss der Waise James zu seinen bösen Tanten ziehen. Von einem alten Mann erhält James eines Tages einen Sack Würmer, aus denen ein Riesenpfirsich entsteht.
Zusammen mit freundlichen Insekten beginnt eine phantasievolle Odyssee auf dem Pfirsich, und es gilt viele aufregende Abenteuer auf, unter Wasser und in der Luft zu überstehen?