Der Werwolfjäger
Als ein Werwolf in Sunnydale auftaucht, müssen Buffy und ihre Gang ihn, bzw. den Menschen in ihm, vor einem schießwütigen Werwolfjäger schützen.

Doppelgängerland
Anya ist zur lebenden Toten verdammt, seit Buffy und ihre Freunde ihr Amulett zerstört haben. Sie bittet einen Dämon, ihr ihre Kräfte zurückzugeben.

Wilde Herzen
Buffy bemüht sich, Willow zu trösten, als deren Freund Oz sie mit einer Werwölfin, Veruca, betrügt.

Abschiede
Oz kehrt nach Sunnydale und zu Willow zurück, nachdem er gelernt hat, seine dunkle Seite zu kontrollieren.