Bo Dietl, Undercovercop in Diensten des New York Police Department, hat's nicht leicht: Sein Partner Duke trinkt und macht Schulden bei Leuten, um die man besser einen Bogen schlägt, ein brutaler Vergewaltiger entpuppt sich als ausgesprochen clever, und zu allem Überfluß möchte die Internal-Affairs-Abteilung wissen, warum er seit Jahren kumpelhafte Verbindungen zu Mafiosi-Jugendfreunden unterhält. Als sein Partner auf offener Straße niedergeschossen wird, geht Bo in die Offensive.