JANG Do-young ist ein temperamentvoller Mordermittler, der in seiner Abteilung als Unruhestifter bekannt ist. Staatsanwalt OH Jin-woo hat sein Studium als Jahrgangsbester abgeschlossen. Der mächtige Unterweltboss YU Kang-jin, den OH vor einiger Zeit hinter Gitter gebracht hatte, wird aus dem Gefängnis entlassen und gibt bekannt, dass er sich für ein politisches Amt zu bewerben beabsichtigt.

Drei Männer, deren Lebenswege untrennbar miteinander verknüpft sind ......
OH macht es sich zur Aufgabe, die illegalen Machenschaften und Mordfälle, in die YU verwickelt ist, noch einmal aufzurollen. JANG und OH entschließen sich zur Zusammenarbeit, als sie herausfinden, dass beide hinter demselben Mann her sind, und YU fühlt sich bedroht, als sie ihm immer näher kommen. Er plant eine Verschwörung gegen JANG und OH, die daraufhin der Brutalität gegenüber Verdächtigen beschuldigt werden. Beide werden verhaftet und müssen sich vor Gericht rechtfertigen.
OH fühlt sich von allem, woran er in seinem bisherigen Leben geglaubt hat, verraten. JANG verliert seine Mutter, die er mehr als sein Leben liebte. Die Wut der beiden steht kurz vor dem Ausbruch. Zwischen den beiden Männern und dem Boss der Unterwelt beginnt nun ein unausweichlicher Kampf, der zu einem tragischen Ende führen kann.