Während des 2. Weltkriegs soll Kapitän Müller (Yul Brynner) mit seinem Frachter die Seeblockade der Alliierten durchbrechen, um wichtiges Kriegsmaterial von Japan nach Frankreich zu bringen. An Bord reist auch der SS Mann Keil (Marlon Brando) mit. Niemand ahnt, dass er in Wirklichkeit der britische Agent Robert Crain ist, der die wertvolle Ladung den Alliierten zuspielen soll.
Als Müller 16 schiffbrüchige Kriegsgefangene und eine Jüdin (Janet Margolin), die das Konzentrationslager überlebt hat, an Bord nimmt, eskaliert die Situation. Crains Identität droht aufzufliegen. Ein technisch brillantes Spionageabenteuer mit Yul Brynner, Hans Christian Blech und Trevor Howard.